Case Study | חברת תיירות יוקרה וקונסיירז', דובאי

מהודעת וואטסאפ ועד חשבונית ב-Xero, בלי להעתיק כלום

חברת תיירות שבונה חבילות מותאמות ללקוחות יוקרה מכל העולם עבדה בין וואטסאפ, Notepad ו-Xero, בארבע מטבעות ושש שיטות הכנסה שונות. חיברנו מכירות, תפעול וכספים למערכת אחת שמדברת ישירות עם הנהלת החשבונות.

אפיון מערכת
monday CRM
Xero API
קישורי תשלום
מיפוי מע"מ

מערכת לניהול תהליכים על monday בענף תיירות יוקרה, קייס סטאדי של Web3D

לקוח: חברת תיירות יוקרה, דובאי
תחום: חבילות מותאמות וקונסיירז'
משך הפרויקט: כ-7 חודשים
מערכות: monday CRM, Xero, Stripe, CC Avenue

האתגר: עסקה אחת, שלוש מחלקות, ארבע מטבעות

רוב הפניות מגיעות בוואטסאפ, וכל בקשה דורשת בדיקה של 7 עד 10 מקורות מחיר. ההשוואות נרשמו ב-Notepad, והצד הכספי נוהל ב-Xero בלי חיבור למכירות.

כל העברה בין מחלקות הייתה העתקה ידנית נוספת.

המסלול לפני הפרויקט

השוואות שנעלמות

מכירות קיבלו רק את האפשרות הזולה, וכל שאר הבדיקות אבדו.
מחיר שפג

תמחור דינמי מחזיק 24 שעות, ואף אחד לא עקב אחרי זה.
כסף בשש צורות

גבייה מלאה, עמלות ספקים, פיצול מרקטפלייס ועמלות סוכנים.

המשפחה היא הלקוח, ו-Xero נשארת הנהלת החשבונות

ארבע פגישות אפיון, אחת לכל שכבה: CRM, תפעול, זרימת הצעות וכספים. מזה נגזרו ארבעה עקרונות:

לקוח VIP חוזר מזוהה גם כשפונה עוזר אישי.

מסע העסקה החדש

1
לידשאלון קליטה וזיהוי לפי שם וטלפון
monday CRM
2
בקשת תמחורעוברת לתפעול עם קטגוריות
Automation
3
הצעהPDF עם תוקף 24 שעות
Docs
4
תשלוםקישור או פרטי העברה
Stripe, CC Avenue
5
חשבוניתעם קוד מע"מ נכון
Xero API

המטרה לא הייתה להחליף את Xero.
המטרה הייתה שהנתונים יגיעו אליה מוכנים.

מה עשינו בפועל

01
שלושה מכלולים מקושרים

מכירות, תפעול וכספים, 17 לוחות וחמש זרימות ביניהם.
monday CRM
02
טופס תמחור לפי קטגוריה

מלון, רכב והעברה כתתי־פריטים.
Subitems
03
מאגר ספקים

קליטה מסודרת של 1,696 אנשי קשר ב-90 מדינות, עם מודל תמחור ועמלה.
Data
04
שתי כרטסות

לקוח וספק, כולל עמלות דרך פלטפורמות סליקה.
monday
05
תשלומים

עמלת סליקה של 4% מחושבת ומוצגת מראש.
Stripe, CC Avenue
06
חיבור ל-Xero

מסמכים, אנשי קשר וקודי מע"מ לפי סוג שירות ומיקום.
Xero API