Case Study | חברת יזמות והשקעות נדל"ן
משקיע אחד, כרטיס אחד: מהוובינר ועד התשלום האחרון על המגרש
חברת יזמות שמשווקת למשקיעים פרטיים חלקים במגרשים ניהלה את השיווק, המכירות, התפעול והכספים בנפרד, ואותו משקיע הופיע בכמה מקומות. חיברנו את כל המחלקות ל-15 לוחות מקושרים סביב כרטיס אחד לכל אדם.
האתגר: המידע היה קיים, אבל מפוצל
המשקיע עובר מסלול ארוך: וובינר, כנס, ייעוץ משכנתא, טופס הרשמה, חוזה וכמה פעימות תשלום. בכל שלב אחראית מחלקה אחרת.
אף אחד לא ראה את התמונה המלאה של משקיע אחד.
-
אין שיוך לערוץ
לא היה אפשר לדעת מאיזה ערוץ שיווקי הגיע משקיע שקנה בסוף.
-
אותו אדם, כמה רשומות
מי שנרשם לוובינר ולכנס הופיע פעמיים.
-
תמונה כספית שצריך לאסוף
כמה נמכר וכמה נכנס על כל מגרש דרש עבודה ידנית.
בנינו את המערכת סביב האדם, לא סביב המחלקה
כל מחלקה ממשיכה לעבוד בלוח שלה, אבל כולן מתחברות לאותו איש קשר. מזה נגזרו ארבעה עקרונות:
זיהוי לפי כתובת מייל וקישור אוטומטי.
פרמטרי UTM מלווים את המשקיע.
מכירות, מלאי ותשלומים מתרכזים עליו.
עצמאות בעבודה, מידע משותף.
מסע המשקיע החדש
-
1
הרשמהוובינר או כנס, עם מקורUTM
-
2
ייעוץפגישה וייעוץ משכנתאmonday CRM
-
3
הרשמהטופס וחוזהForms
-
4
תשלומיםפעימות משויכות למגרשmonday
-
5
תמונת מגרשמכירות מול מלאיDashboard
המטרה לא הייתה עוד לוח.
המטרה הייתה לראות משקיע אחד מקצה לקצה.
מה עשינו בפועל
-
01
לוח אנשי קשר מרכזי
כרטיס אחד עם כל הפעילות, כולל מיילים.
monday CRM -
02
זיהוי כפילויות
שיוך אוטומטי של פעילות לכרטיס קיים.
Automation -
03
מעקב מקור
שמירת UTM בארבעת ערוצי השיווק.
UTM -
04
עסקאות וטפסים
הרשמה, חוזה ופעימות תשלום.
monday -
05
שיוך בין לוחות
עסקה, מגרש ותשלום מתעדכנים במקביל.
Connect Boards -
06
דשבורד הנהלה
ערוצים, המרות ומצב מגרשים.
Dashboard
מהמסכים של הפרויקט
התוצאות
המדדים מבוססים על נתוני צוות ההטמעה של Web3D.
-
90%
רכישות עם מקור מזוהה
אחוז מכלל הרכישות
-
100%
כפילויות שנמנעו
רשומות שאוחדו
-
עד 60 שניות
זמן הפקת תמונת מגרש
אחרי ההטמעה
-
5 מחלקות 1
מערכת אחת
15 לוחות מקושרים סביב איש קשר אחד
השורה התחתונה
החברה לא הוסיפה ערוצי שיווק. היא פשוט יודעת עכשיו איזה מהם מביא משקיעים.
כל מחלקה עובדת במסך שלה, וההנהלה רואה לכל מגרש תמונה תפעולית וכספית מלאה. פרויקט חדש נכנס כמגרש נוסף במערכת, לא כפרויקט הקמה.
