Case Study | חברת שיווק והפצת מזון
מדוח שמחכה שיסתכלו עליו, להתראה שמזהה לקוח שמצמצם
חברת הפצה שמשרת יותר מ-1,100 לקוחות מוסדיים ומסעדות החזיקה ERP ודשבורד BI, אבל אף אחד לא קיבל מהם התראה בזמן. בנינו CRM שלא מביא עוד לידים, אלא מוציא יותר מכל לקוח קיים.
האתגר: הרבה נתונים, מעט פעולות
בארבע שנים החברה עברה מהפצה אזורית לארצית והכפילה את מספר הלקוחות. 11 סוכנים מטפלים בכאלפיים הזמנות בחודש, והמידע על כל לקוח התפזר בין ה-ERP, קבצים והזיכרון של הסוכנים.
הבעיה לא הייתה חוסר בלקוחות חדשים. היא הייתה לקוחות קיימים שנעלמו בשקט.
-
דשבורד שלא מוביל לפעולה
המידע היה שם רק למי שנכנס לחפש אותו.
-
גבייה באקסל
רשימת הגבייה השבועית נשלחה כקובץ, שהסוכנים לא עבדו איתו.
-
פניות שלא תועדו
לידים נכנסו למערכת רק בשלב הצעת המחיר.
מדיווח שמחכה, למערכת שיוזמת
שאלנו אילו שינויים בהתנהגות לקוח צריכים להגיע למנהל המכירות בזמן. מזה נגזרו ארבעה עקרונות:
שינוי משמעותי מגיע כהתראה.
ההנהלה משנה אותם בלי לשנות את המערכת.
ממוצע יומי ולא סכום חודשי.
סיכום חודשי ותזכורת תשלום.
מסע הלקוח החדש
-
1
פנייהנקלטת מהרגע הראשוןmonday CRM
-
2
הזמנותנתונים מה-ERPIntegration
-
3
זיהוי שינויירידה, שחיקה, סל שונהAutomation
-
4
פעולההתראה למנהל ולסוכןNotifications
-
5
גבייהתזכורת לפני מועד התשלוםEmail
המטרה לא הייתה עוד דוח.
המטרה הייתה שהדוח יבוא אל מי שצריך לפעול.
מה עשינו בפועל
-
01
מבנה CRM בשישה לוחות
אנשי קשר, פעילויות, לקוחות, מוצרים, הזמנות וגבייה.
monday CRM -
02
לקוחות בירידה
דוח תקופתי על ירידה מתחת לסף שנקבע.
Automation -
03
שחיקת רווחיות וסל מוצרים
השוואה ברמת המוצר בין חודשים.
Data -
04
חריגים יומיים
התראה על הזמנות עם רווחיות או גודל חריג.
Notifications -
05
פרופיל סוכן
תמהיל לקוחות, רווחיות מול יעד ומדד גבייה.
Dashboard -
06
תקשורת יזומה
סיכום חודשי לכל לקוח ותזכורת תשלום שלושה ימים מראש.
Email
התוצאות
המדדים מבוססים על נתוני צוות ההטמעה של Web3D.
-
20
לקוחות שזוהו בירידה וטופלו
ברבעון
-
99%
שיעור גבייה בזמן
אחרי ההטמעה
-
כ-5
מוצרים שונים ללקוח
ממוצע חודשי
-
דוח התראה
פסיבי ← יזום
השינוי מגיע למנהל במקום לחכות שימצאו אותו
השורה התחתונה
החברה לא רדפה אחרי לקוחות חדשים. היא הפסיקה לאבד את הקיימים.
הסוכנים מקבלים מידע בממשק שמתאים להם, והניהול מקבל התראה כשמשהו משתנה. הספים בידי ההנהלה: כשהעסק משתנה, המערכת משתנה איתו.
